Mysteel周报:一周钢市概览 国内钢材价格涨跌互现

2022-07-22 20:00:13 来源:

  概述:本周钢铁市场价格整体涨跌互现,长材、板材各品种迎来久违的反弹,型钢、管材各品种呈弱势下跌态势。基本面来看,铁水步入快速下降通道,五大品种产量进一步下降,整体库存去化速率加快,基本面进一步好转。

  【要闻速递】

  国家外汇管理局:2022年上半年,银行结售汇顺差852亿美元,银行代客涉外收付款顺差834亿美元。

  国家税务总局披露数据显示,截至7月20日,合计新增减税降费及退税缓税缓费超3万亿元。上半年全国新增减税降费5074亿元。今年以来累计办理缓税缓费5533亿元。

  中国银保监会新闻发言人7月21日回应村镇银行有关问题时强调,银保监会明确凡依法合规办理的业务均受到国家法律的保护。

  7月22日,央行进行30亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.10%,与此前持平。

  上海银行601229)间同业拆放利率:隔夜SHIBOR报1.1940%,下降6.00个基点。7天SHIBOR报1.6350%,下降4.40个基点。3个月SHIBOR报1.8930%,下降1.60个基点。

  欧元区7月服务业PMI初值为50.6,创15个月新低;欧元区7月制造业PMI初值为49.6,创25个月新低;欧元区7月综合PMI初值为49.4,创17个月新低,预期为51,前值为52。

  一、Myspic指数:

  22日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收147.21点,周环比上涨1.69%。螺纹钢指数报收159.12,周环比上涨2.09%;热轧板卷指数报收136.78,周环比上涨3.664%;中厚板指数报收152.11,周环比上涨0.92%;冷轧板卷指数报收100.11,周环比上涨1.63%;型钢指数报收176.58,周环比下跌1.83%。

  二、国内普钢价格一览:

  22日国内主要品种价格涨跌互现。主要品种中,螺纹钢均价报收4044元/吨,周环比上涨80元/吨;热轧板卷均价报收3861元/吨,周环比上涨73元/吨;中厚板均价报收4210元/吨,周环比上涨6元/吨;冷轧板卷均价报收4388元/吨,周环比上涨7元/吨。

  三、产业数据汇总

  四、本周主要品种综述:

  建筑钢材:

  本周全国各区域价格止跌反弹。螺纹方面,各区域均有不同上涨,涨幅在30-160元/吨之间;周整体涨幅为80元/吨。线材方面趋同螺纹,各区域也均有上涨,涨幅在30-190元/吨之间。周均价涨幅为85元/吨。供给来看:当前建材连续性减产六周,板材连续新减产三周,且本周热卷产量减幅扩大。从近期最新消息来看,受亏损面和市场情绪影响,部分国企/央企计划执行检修,且以卷板品种为主。另外,现阶段“亏损的不产,薄利的少产,盈利的多产”已是钢厂普遍共识,从当前品种利润角度来说,普钢已不符合这个条件,叠加国企/央企加入主动减产/检修的行列,后期钢材供应水平仍有下降空间。需求来看:目前需求仍处于传统淡季,高温多雨的天气对于需求的释放仍有限制。其次市场看空心态仍较为普遍,需求端观望情绪浓厚,入市积极性更多需要外部刺激带动。最为重要的是现阶段下游终端资金情况并未出现明显好转。因此短期需求仍将维持在此等水平附近。心态来看:目前市场看空心态仍较为普遍,而随着本周建筑钢材产量在低位继续减少叠加热卷减量扩大,缓解了市场的看空情绪。但现阶段需求端恢复潜力一般,价格的上涨缺乏持续推动力。因此现货商家仍维持谨慎情绪面对市场变化。

  综合来看,预计下周本地建筑钢材价格将以稳中偏强趋势运行,但涨幅有限。

  热轧板卷:

  本周国内热轧板卷市场均价出现小幅上涨。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3932元/吨,较上周上涨72元/吨;4.75mm热轧板卷均价为3861元/吨,较上周上涨73元/吨。从各区域的库存数据看,增幅最大的区域是华东地区,较上周上涨2.06万吨,降幅最大的区域是华南,较上周下降3.1万吨。下周市场基本面或将小幅改善,目前看由于供给端下降速度依然偏慢,供需平衡空间依然不高。市场短期呈现一定分歧,生产端偏悲观,市场端反而偏乐观,因此在供给端利润改善的情况下,上下端高点均会受到一定抑制。下周价格则预期维持在3750-3850元/吨之间。

  中厚板:

  本周全国中厚板市场价格震荡走强,成交好转。全国中板库存总量为224.93万吨,较上周降低1.83万吨,其中华北区域减量占多数。全国中板库存总量为224.93万吨,较上周降低1.83万吨,其中华北区域减量占多数。本周中厚板市场震荡走强,钢厂供应量变动不大,成交情况表现有一定放量,市场情绪面开始好转。区域对比来看,南北价差处于较低水平,不利于市场资源流通,综合来看,短期需求开始小幅回暖,预计下周中板市场行情或将窄幅震荡运行。

  冷轧板卷:

  本周全国冷轧板卷各大市场价格涨跌互相,整体价格小幅回涨,市场成交整体表现有所好转。基本面看,冷轧产量周环比小幅下降,厂库社库双增,整体库微增。市场方面,本周黑色期货盘面止跌回弹运行,大部分市场现货价格也小幅跟涨,部分市场价格高位补跌。截至发稿,本周1.0mm冷轧均价为4388元/吨,周环比上涨7元/吨。主要市场价格如下:天津市场1.0mm鞍钢天铁冷卷报价4220元/吨,周环比上涨80元/吨;上海市场1.0mm宝钢青山冷卷报价4340元/吨,周环比上涨130元/吨;广州1.0mm鞍钢冷卷报价4270元/吨,周环比上涨130元/吨。展望下周全国冷轧板卷市场,笔者预计国内冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。供应方面,本周钢厂产量小幅减少,产量和产能利用率都处于高位,下周预计产量或将仍然处于高位。厂库和社库小幅增加,整体库小幅增加,库存压力突出。市场方面,本周黑色期货盘面止跌反弹,市场信心有所提振,市场交投氛围有所改善。然而当前处于需求淡季,本周整体成交表现一般。政策方面,临近月底各大钢厂陆续出台7月冷轧结算价,上海市场结算价约为4290元/吨。据市场反馈,由于商家成本的持续倒挂,加之市场冷轧库存压力较大,商家对后市看法比较悲观,订货热情不高。据钢厂反馈,当前8月接单缺口较大,而且钢厂自身生产亏损较大,8月或将根据接单情况调整生产排单计划,或将减缓市场供应压力。就下周市场而言,当前全国市场冷轧板卷库存压力较大,资源充足,下游制造业也处于缓慢复苏状态。综合来看,预计下周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。

  型钢:

  本周价格总体延续下行趋势,周初以补降为主,期货盘面震荡走走高,市场交投在前2周成交清淡情况下出现一定集中补库,价格也有一定小幅反弹,整体价格较上周仍是下跌,但跌幅收窄,目前来看全国主流城市工角槽全国均价较上周下跌70-90元/吨左右,H型钢全国均价较上周下跌100元/吨,本周厂库社库均出现一定幅度减库,表观需求有一定增加。截止本周五收盘,全国14个主要市场平均价格情况:200*200H型钢全国均价4020元/吨,环比上周价格下跌107元/吨;588*300H型钢4156元/吨,环比上周价格下跌99元/吨;5#角钢4330元/吨,环比上周价格下跌91元/吨;16#槽钢为4262元/吨,环比上周价格下跌77元/吨;25#工字钢为4381元/吨,环比上周价格下跌79元/吨。供应端来看,轧钢厂和长流程钢厂成品材亏损均有一定收窄,但考虑到库存高企和销售压力,供应水平仍有下降可能;社库厂库目前仍处于较高水平,虽然有一定降库,但协议户的H型钢库存被动入库对销售存在较大压力;钢铁消费需求恢复仍然缓慢,市场矛盾点仍集中在供应端产量减幅并不足以缓解供需矛盾,同时价格的快速下跌影响市场情绪,无论是刚需还是投机需求都存在一定抑制,供需错配是制约价格上涨最大因素,短期内这一矛盾难以缓解。综合预计,下周国内型钢市场价格将弱势运行。

  五、总结:

  总体来看,基本面率先好转的长材与板材率先反弹,型钢、钢管等品种因矛盾仍需时间消化而弱势运行。现今生产企业亏损严重而主动降产,随着厂内产销矛盾的迅速环节,市场压力也将进一步减轻,基本面有望进一步改善,预计下周国内钢材价格呈震荡走强态势运行。

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